Geralt ha estado viviendo últimamente con Yennefer y ésta los ha llevado a quedarse durante una temporada en la ciudad de Aedd Gynvael, donde vive el hechicero Istredd, viejo conocido de Yennefer al que la hechicera visita con frecuencia. Aunque en la ciudad no falta el trabajo para un brujo, a Geralt le desagrada el lugar y no deja de insistir a Yennefer para marcharse del lugar. Istredd quiere que Geralt se aparte de su camino para que Yennefer se quede con él, pero Geralt se niega y, ante la incapacidad de Yennefer de elegir a uno de los dos, el brujo y el hechicero solucionarán su conflicto con un duelo.