Ryuudo es un mercinario que ha sido contratado por un sacerdote de la iglesia de Grana, el dios de la luz, para que escolte a Elena, una de las sacerdotisas, hasta unas ruinas donde deberá participar en un ritual. Algo sale mal y las otras sacerdotisas que participaban en el ritual mueren, siendo Elena la única superviviente y acabando siendo poseida por una parte de Valmar, el dios de la oscuridad, que allí estaba sellada. Para evitar que la oscuridad acabe dominando su alma, Elena deberá emprender un viaje hacia la sede de la iglesia de Grana para pedir ayuda al Papa Zera, siendo Ryuudo contratado para volver a ser su gualdaespaldas.
En su viaje se encuentran con Roan, un niño que viaja para aprender más sobre el enfrentamiento entre Grana y Valmar, la luz y la oscuridad, y con Mareg, un hombre bestia que al principio ataca a Ryuudo al confundirlo con su hermano. El hermano mayor de Ryuudo, Melfice, había arrasado con la aldea de Mareg y por eso buscaba venganza. Ryuudo también tiene cuentas pendientes con Melfice, así que Mareg acaba colaborando con él. Ante Ryuudo se presentará Millenia, quien es las alas de Valmar que está poseyendo a Elena y, de vez en cuando, tomará control de su cuerpo. Aunque en su primer encuentro ataca a Ryuudo, Millenia acabará mostrando que en realidad no es malvada e incluso ayudará a Ryuudo en su viaje. Elena, quien empieza su viaje siendo ingenua, verá su visión maniqueista del mundo desafiada, presenciando como ciertas partes de la iglesia de Grana pueden llegar a tomar medidas extremas para acabar con la influencia de Valmar, llegando a arrasar aldeas llenas de gente inocente. Por otra parte, Ryuudo, quien muestrqa una actitud cínica al comienzo, es capaz de enfrentarse a la autoridad con tal de proteger a alguien inocente.
A lo largo del trayecto Ryuudo y Elena descubrirán que ciertas personas han sido poseidas por otras partes de Valmar y que éstas están sometiendo a una maldición a la población en la que se encuentran. La única forma de deshacer la maldición es que Millenia devore las partes de Valmar, pero esto destruirá el alma de la persona poseída. Una de las partes de Valmar controlaba a Tio, una autómata a la que Mareg acaba salvando después de acabar con la parte de Valmar que la poseía. Tio solo sabe obedecer órdenes, por lo que no sabe qué hacer cuando Mareg le dice que es libre, por lo que se une al grupo en su viaje con tal de descubrir que quiere hacer con su vida.
Al llegar a la sede de la iglesia de Grana, el Papa le dará a Elena de encontrar la espada que Grana utilizó para derrotar a Valmar, que se halla en paradero desconocido. Valmar está a punto de regresar y esa espada puede ser lo único que pueda contrarestarlo.
El sistema de turnos de este RPG consiste en una barra de tiempo en la cual los iconos de tanto las unidades aliadas como enemigas irán avanzando a distintas velocidades hasta alcanzar el final de la barra, momento en el cual realizará su acción. La barra se divide en dos secciones, siendo la primera más larga que la segunda y es al llegar una de tus unidades a su separación cuando tendrás que decidir que acción realizarán en su turno y es al llegar al final de la barra que ejecutarán esa acción. Tendrás a tu disposición dos tipos ataques normales. El primero es combo, que hará que tu personaje ataque dos veces y haga más daño. El otro es crítico, que no hará tanto daño, pero retrasará el turno del enemigo y, si atacas a uno que esté en la segunda sección de la barra de tiempo, cancelarás su turno. Para realizar estos dos ataques tu personaje tendrá que moverse por el campo de batalla hasta la posición del enemigo, teniendo que rodear a otras unidades si están en el camino y, si tu personaje tarda demasiado en alcanzar al enemigo, su ataque se cancelará. Si uno de tus personajes ataca a un enemigo en el momento justo que éste iba a atacar, se realizará un contraataque que aumentará el daño ocasionado, pero los enemigos también podrán aprovechar esta mecánica.
Cada personaje tendrá una serie de técnicas propias que gastarán SP, que se restaurarán por completo al descansar pero que también pueden recuperarse en combate al inflingir o recibir daño. Estas habilidades pueden ser aprendidas o mejoradas hasta el nivel cinco a cambio de puntos de técnicas que se reciben como recompensa al derrotar enemigos. Para realizar hechizos mágicos un personaje deberá tener equipado un huevo de maná. Cada huevo de maná dispone de una lista de hechizos, algunos teniéndose que desbloquear usando puntos de magia, que también se reciben como recompensa al ganar un combate. Usando estos puntos también se pueden subir hasta nivel cinco los hechizos y algunos hechizos del huevo no podrás aprenderlos hasta que no hayas realizado un número determinado de mejoras en los otros hechizos. Podrás aprender habilidades pasivas de unos libros de habilidad que te irás encontrando durante la aventura. Para aprender una habilidad tendrás que gastar una cantidad de puntos de técnica o de magia según la habilidad, pudiendo mejorarlas también hasta nivel cinco. Estas habilidades deberán ser equipadas en los personajes, teniendo cada uno de ellos una ranura para habilidad por cada diez niveles que tenga dicho personaje.
Los enemigos aparecerán fuera del combate y es al entrar en contacto con ellos que tendrás que luchar contra ellos. Si te acercas a un enemigo por la espalda tus personajes empezarán la batalla más cerca del final de la barra de tiempo pero si es un enemigo quien te sorprende por detrás serán tus oponentes quienes dispongan de esa ventaja.
Este juego dispone de voces y textos en inglés y japonés.
