Geralt coincide durante su viaje con una caravana que partía tras la pista de un dragónque había atacado un pueblo cercano. El joven rey Nedepaz ha convocado a esta comitiva ya que necesita matar a un dragón para desposar a la princesa de otro reino con el objetivo de quedarse con el reino de ésta, ya que los nobles de dicho reino están usando esta tradición como excusa para evitar la unión. Pero Nedepaz no va a enfrentarse al dragón él mismo, así que le acompañan la compañía de los Sableros, expertos en matar dragones; un grupo de enanos liderados por un tal Yarpen Zigrin que también se dedica a la caza de dragones; Eyck de Denesle, un caballero andante que mata monstruos sin cobrar, lo que le perjudica el negocio a Geralt; Jaskier, quien se ha unido al grupo para componer una canción sobre el enfrentamiento contra el dragón, y la hechicera Yennefer. Es por Yennefer por lo que Geralt se une al grupo aun si cazar dragones no está dentro de lo que abarca el oficio de brujo, pero la hechicera no está demasiado contenta por verle.