Tim Hunter, que ahora tiene 12 años, tiene el potencial de conventirse en un poderoso mago, en el próximo Merlín, por lo que recibe la visita de cuatro hombres en gabardina (el errante, John Constantine, Dr. Occult y Mister E) para enseñarle el mundo de la magia y ofrecerle la decisión de meterse en ese mundo, pagando un alto precio, o seguir en su mundo de razón y ciencia.
En el primer número, dibujado y coloreado por John Bolton, el errante le mostrará a Tim Hunter el pasado de la magia, desde el nacimiento del universo, pasando por ciertos pasajes de la historia humana como la caza de brujas. En el segundo número, dibujado y coloreado por Scott Hampton, John Constantine le llevará a Estados Unidos a conocer a las personalidades pertenecientes al mundo de la magia del Universo DC del presente. En el tercer número, dibujado y coloreado por Charles Vess, el Dr. Occult le guiará por el reino de las hadas, dándole unas directrices estrictas para que no sea engañado por la población local, que intentarán utilizar las reglas del reino de las hadas para hacer que Tim les sirva durante mucho tiempo. El Dr. Occult cambiará entre su aspecto masculino, el animus, y su aspecto femenino, el ánima. Y en el cuarto número, dibujado y coloreado por Paul Johnson, Mister E le mostrará el futuro, desde una de los posibles futuros de Tim Hunter hasta el futuro lejano de la Tierra y el universo.
