Henry Henry es un traductor aspirante a escritor que cuenta con el apoyo del famoso escritor de fantasía Arthur Proctor, quien por algún motivo hace la vista gorda cuando Henry le roba. Henry roba el manuscrito de la última novela de Arthur. La novela atrae a La Musa, que viene del mundo fantástico de Fearscape, y ésta confunde a Henry con Arthur. La Musa necesita llevar a su mundo, donde habitan los miedos de la humanidad, a un narrador para que se enfrente al mayor de todos los miedos, como hiciera en su época alguien como Petrarca cuando el mayor miedo era la peste negra.
El propio Henry nos irá narrando la historia, pero es un narrador poco fiable. Mentirá, distorsionará los hechos y culpará a alguien más de sus actos. Henry se dirigirá a quienes estamos leyendo el libro, buscando nuestra complicidad, mientras intenta negar y reprimir con todas sus fuerzas un fuerte trauma que le atormenta.