Chiyoko Fujiwara es una famosa actriz retirada y Genya Tachibana, un gran admirador, le quiere hacer un documental sobre su vida. Genya le trae a Chiyoko cuando va a entrevistarla una llave que ella había perdido y que era el recuerdo de su primer amor.
A Chiyoko le propusieron su primer trabajo como actriz cuando aún era adolescente. Era para una película destinada a animar a las tropas japonesas destinadas en Manchuria durante la segunda guerra mundial. Chiyoko se topa con un pintor perseguido por la policía por ser contrario al gobierno. Este pintor se convertiría en su primer amor, pero no volvería a verlo más. Acepta el papel de actriz que le habían ofrecido porque el pintor había dicho que iba a ir a Manchuria y Chiyoko tiene la esperanza de encontrarse con él si va allí a rodar la película.
Después de la guerra, Chiyoko siguió trabajando como actriz con la esperanza que su primer amor la viera en una de sus películas y viniera a encontrarse con ella.
