El desarrollo urbanístico de Tokio ha hecho que se esté desforestando un monte que es habitad de un grupo de tanukis, una especie japonesa de perro mapache, causando la reducción sus fuentes de alimento. Para combatir la destrucción de su habitad, la población de tanukis recurrirá a recuperar el ancestral arte de la transformación, que el folclore popular japonés les atribuye tanto a los tanukis como a los zorros.
Cuando han aprendido la transformación, un grupo de tanukis, liderados por Gonta, se dedican a usarla para que los camiones que transportan materiales de construcción sufran accidentes, causando la muerte de algunos conductores. Hay otro grupo que lo que quiere es la convivencia con los seres humanos, por lo que usan el arte de la transformación para asustarlos usando sus creencias religiosas y así dejen el monte en paz.
Esta película fue escrita y dirigida por Isao Takahata.
