Durante la guerra de Vietnam, el capitán Willard es enviado en misión secreta para matar al coronel Kurtz, que en Camboya ha reunido a un grupo de nativos que le adoran como a un dios para hacer la guerra por su cuenta. Willard se embarcará en una travesía río arriba atravesando Vietnam en plena guerra para llegar a Camboya.

Durante el viaje de Willard se podrá ver los enfrentamientos entre el ejército de los Estados Unidos y el Vietcom y el uso de Napalm para arrasar la espesa vegetación desde donde el Vietcom disparaba. Los tripulantes de barcos del ejército estadounidense tienen como obligación registrar los barcos de pescadores vietnamitas en busca de armas y más les vale a quienes están siendo registrados que los soldados no se pongan nerviosos.

Esta película fue rodada en las islas Filipinas.