Este juego está ambientado en un campamento de verano dedicado al entrenamiento de poderes psíquicos. Raz, un niño de 10 años, se escapa del circo de su familia donde actuaba para asistir al campamento y convertirse en un psiconauta. Durante esta aventura, Raz tendrá que adentrarse en la psique de otras personas.

En este plataformas 3D cada nivel está situado dentro de la mente de otras personas. Cada nivel tiene mecánicas únicas. En uno seremos un gigante en una gran ciudad. En otro, tendremos que cambiar el tono y el escenario de una obra de teatro para avanzar. Cada nivel es una representación del mundo interior de esa persona, pudiendo encontrar en él unas cajas fuertes que guardan sus recuerdos en forma de representación de diapositivas.

Además de sus habilidades acrobáticas, Raz irá obteniendo distintos poderes psíquicos que le ayudarán en su aventura, como disparar rayos de energía psíquica, levitación o telequinesis.

Raz encuentra a uno de sus compañeros del campamento al que le han quitado el cerebro y deberá seguir el rastro al culpable para detener el robo de cerebros y recuperar los robados en una aventura plagada de humor.

Este juego está dirigido por Tim Schafer y escrito por él y Erik Wolpaw. El director de arte es Scott Campbell, que creó el arte conceptual junto a Peter Chan. La banda sonora está compuesta por Peter McConnell.

Este juego dispone de textos y voces en inglés pero podéis descargar una traducción al español no oficial hecha por fans aquí.